【摘　要】成品油企业发展的实践告诉我们，谁拥有了优质的终端网络资源，谁就拥有了市场主动权，就能在竞争中占得先机、赢得地位。没有网络就没有零售，没有高质量的网络，就谈不上核心竞争力和市场控制力。山东区域资源供给结构的复杂性，给各单位的网络建设带来了很大的难题。坚持中国石油集团公司高质量发展方针，完善产业链，构建一流销售企业。开展网络建设方向和目标研究极为重要。
 
【关键词】市场新秩序；终端网络；成品油市场；网络建设方向
 
随着我国成品油市场化改革的不断深入，特别是伴随着新时代中国特色社会主义发展及其社会主要矛盾转变，我国成品油市场也将迎来新发展、新转变、新特点。全面推进市场化改革是适应新时代发展的必然要求。未来我国成品油在交通运输领域仍将发挥主导性作用，除非出现重大技术创新突破，否则新能源难以撼动成品油在交通运输领域的支柱地位。在“创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展新理念指引下，新时代我国经济将进入发展新阶段，我国能源消费结构、竞争主体、市场环境、交易模式都将可能迎来重要变化。石油企业应按照稳健发展方针，主动适应经济发展新常态，持续提升石油企业国际业务运作能力和管理水平，不断增强石油企业市场竞争力。山东经济正处在新旧动能转换驱动发展的关键期，由大到强的战略性调整已经成为解决发展问题的必然选择。历史发展的实践以及新时代发展的迫切要求，促使成品油企业必须在新的时代背景下，站在政治和全局的高度，审视行业发展的前景和趋势，重新评估网络的能力与需求，明确未来网络建设的方向、重点和策略。
 
一、全面推进市场化改革是适应新时代发展的必然要求 

十九大报告提出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这一重大历史性判断不仅指明了未来我国经济社会的发展方向，给未来我国社会改革和经济发展定下了总基调，同时深刻揭示了被喻为经济命脉、工业血液的石油行业将要面临的挑战与机遇。何为“新时代”？笔者认为，“新”突出了变化，意味着我国经济增长方式、国家治理模式和经济发展理念均与过去发生了根本性、方向性变化，对石油行业而言，意味着以往靠投资拉动消费、以增强油气资源供应能力为发展目标的旧的公司发展方式已经不再符合新时代发展要求；“时代”表明这种变化将保持相当长的时间。1981年召开的十一届六中全会指出：“现阶段我国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。”从1981年到2017年，中国社会主要矛盾转变历经了36年的时间。因此，笔者预计新时代我国社会主义的主要矛盾将持续30～40年的时间。笔者认为，全面推进市场化改革、发挥市场在资源配置过程中的决定性作用，是转变我国石油行业发展方式、适应新时代发展要求的最有效手段。通过市场化改革有利于合理分摊改革成本、提高企业竞争力、实现优胜劣汰。对石油企业而言，通过市场化改革，由过去自上而下投资拉动的生产导向型经营模式变为自下而上需求拉动的市场导向型经营模式，才能以最低的交易成本，满足新时代多元化、差异化和个性化的石油消费需求，实现石油企业市场价值最大化。随着我国对外开放广度和深度持续提升、石油行业外资和民营资本准入门槛不断降低，进一步持续深入推进市场化改革是石油企业适应市场竞争、提高企业盈利能力、实现企业市场价值的唯一出路和必然选择。
 
二、现阶段国内成品油行业供给与需求分析 

2018年是我国以改革成品油价格形成机制为起点，全面推进成品油市场化改革20周年。经过20年来的不断摸索、试行、完善，我国成品油市场化改革持续稳步向前推进，成为能源领域价格改革步伐稳健、改革措施有效、改革成果突出的市场化改革案例之一。未来，随着我国成品油市场化改革的不断深入，特别是伴随着新时代中国特色社会主义的发展及社会主要矛盾的转变，我国成品油市场将迎来新发展、新转变、新特点。深刻领悟我国成品油市场发展的不变趋势，敏锐察觉未来发展可能存在的转变，这对石油企业准确把握成品油市场大势，顺势而为，实现石油企业市场价值最大化至关重要。
 
1.国内成品油行业供给分析。国家在整合石油产业上下游环节之前，成品油销售主要由中石化公司负责，因而在成品油营销管理方面具有一定的优势及经验。中石油公司经过重组后也分别在勘探及销售环节进行了布局和开发，从而起到良性竞争的作用。随着我国逐渐履行“入世承诺”，面对成品油进口渠道的逐渐放开，国外石油巨头企业纷纷抢滩登陆我国市场，导致我国油价与世界油价接轨的同时，巨大的价格差距及市场竞争变化，使得国内市场表现出不同时间段、地区的成品油供需矛盾，最终形成了买方与卖方市场并存的局面。
 
2.国内成品油市场需求分析
 
（1）机动车成品油需求。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2017年全国汽车销量2887.9万辆，同比增长3%，增速比上年同期回落10.61个百分点。略低于年初5%的预计，但这是在2016年高基数的基础上出现的增长。面对乘用车增长乏力和商用车增速回落的发展趋势，加之消费者购置新能源汽车继续执行免征车辆购置税政策的出台，客观证明宏观经济政策、产业政策对乘用车销售产生明显的影响，但结合以“消费升级”为核心的结构性调整的对冲效应，短时间内国内汽车消费需求增长仍然较为明显。
 
（2）成品油市场需求稳定增长。2018年，国内经济增速放缓，加之环保因素，柴油消费小幅下跌。而汽油表观消费量仍正向增长，但增速放缓。预计2020年，中国消费柴汽比将由2010年的2.13下降至1.50，之后仍将呈明显下降趋势，2030年降至1.06。
 
根据中国石油经济技术研究院预测：2018年-2030年汽油需求将中速增长，柴油需求将进入平台期并逐年缓慢下降，2030年成品油消费迎来峰值。
 
根据《山东省石油天然气中长期发展规划（2016-2030年）》，预计到2020年，山东全省油品消费约4200万吨，约占全省能源消费总量的15%，其中成品油消费约2400万吨。到2030年，油品消费约4500万吨，其中成品油消费约2600万吨，未来成品油增长趋势没有改变。
 
三、省内外加油站网络建设情况的分析

1.全国加油站网络情况分析。截至2018年底，全国加油站总数突破10.56万座，9.41万座。其中,中石油加油站2.14万座，网络占比20%；中石化加油站3.06万座，网络占比29%。中海油、中化、中外合资等其他加油站合计约4200座，约占4%。
 
全国加油站零售总量约为22353万吨，单站日销量约为6.86吨。其中,中石油加油站零售总量约为7608万吨，市场份额约为36.9%，单站日销量约为9.8吨;中石化加油站零售总量约为11110万吨，市场份额约为49.7%，单站日销量约为10.7吨。
 
综合全国来看，中石油网络数量和市场份额均少于中石化，单站日销量略低于中石化。
 
2.山东省加油站网络情况分析。截至2018年底，山东省加油站总数约1.15万座,占全国加油站总数的10.9%。其中中石油加油站1067座，网络占比9.3%；中石化加油站2400座，网络占比20.9%；山东省加油站零售总量为1400多万吨,占全国加油站零售总量约6.3%，单站日销量约为3.3吨。其中中石油加油站零售总量约为330万吨，市场份额约为24%，单站日销量约为10.14吨。中石化加油站销售总量约为708万吨，市场份额约为51%，单站日销量约为8.2吨;综合全省来看，山东省加油站数量高于全国平均，单站日销量低于全国平均。中石油零售总量和市场份额均少于中石化，但单站日销高于中石化。基于网络对标的基本判断：从全省看，山东销售公司零售总量、网络占比和市场份额均低于中石化，单站日销高于中石化，市场份额与网络占比的比值略大于中石化，网络效率较高。从山东销售公司内部看，租赁站占比偏高，投资结构需进一步优化；单站投资和租赁费逐年攀升，年租赁费高于资产折旧摊销；市县城区站占比较小，城区站比例仍需提高；区域市场整体发展不均衡，网络效率差异化大。
 
四、山东市场发展现状的分析 

山东是一个多主体、多资源、多油站的市场，这给各市场竞争主体提供了较大的发展空间。虽然山东近几年加油站总数保持净增长，但增幅极低，甚至还有负增长的可能性。总体来看，山东网络结构将呈现六个明显的变化。做好热点关注，企业才能方向明确。
 
1.关注城市和城镇化发展进程，找准汽油站发展的机遇
 
预计到2020年，人口城镇化率将达到62%，实现700万左右农业转移人口在城镇落户，城镇人口将达到6700万，到2030城镇人口将达到8000万左右。高新区、开发区等城市新区大量出现以及新型城镇的快速发展，将推动新站点的配套布局。城镇人口的大幅增加以及居民生活水平的不断提高，势必带来以传统燃油占主导的汽油需求刚性增长，这些利好因素都将给汽油站开发提供较好的机会。
 
2.关注新旧动能转换的进程，预判柴油站面临的冲击
 
新旧动能转换将促使传统产业提质效、新兴产业提规模、跨界融合提潜能、品牌高端提价值。传统产业的持续升级，低效产能加速退出，货运方式的不断优化，将对能源需求结构产生影响，主要体现在柴油方面，柴油站要谨慎开发。
 
3.关注地炼企业发展走向，预判地炼在市场竞争中的角色变化，寻求合作的切入点
 
近几年随着原油价格变化、进口配额政策调整，地炼不仅为市场提供了低价格的油品，而且强势进入零售市场争夺零售网络，以京博石化为代表的地炼企业运营加油站总数已达到400多座。随着国家环保攻坚、税费新政实施以及新旧动能转换等因素造成的多层影响叠加，成品油批零价差可能会逐步收窄，预计地炼企业将逐步向精细化工方向发展，推动产业转型和升级，同地炼合作可能会出现新的机会和切入点。
 
4.交通网络不断完善拓宽，带动成品油需求增长
 
到2018年底，山东高速公路有望通达全省各县。到2020年，高速公路通车总里程数将达到7600公里，新增高速公路1350公里，规划新建服务区加油站27对。到2030年，预计高速公路通车总里程数将超过10000公里。公路交通网的密集发展和高速公路里程的持续增加，势必将给成品油市场发展带来“红利”。
 
5.关注新能源发展动向，做好试点尝试
 
山东省新旧动能转换规划明确，重点发展纯电动、插电式混合动力、氢燃料电池以及LNG等清洁能源汽车。当前及今后一个时期，随着燃油车治理力度加大，大型柴油货运车辆减少是趋势，但物流运输尤其快递等行业发展步伐不会减缓，未来LNG从环保、动力等方面均是柴油的最佳替代品，因此对于一些柴油站，成品油企业可以提前筹谋增设LNG设施或转型LNG站，保证网络运行质量和效益。对于充电站建设，分析市场前景，成熟区域可联合供电单位大胆尝试。
 
五、结束语 

新时代我国成品油市场面临经济增长方式转变、低碳绿色能源快速发展、市场竞争主体多元且价格竞争激烈等诸多挑战，以三大国家石油公司为代表的国有石油企业应主动作为、迎难而上，发挥改革发展“排头兵”、经济增长“压舱石”的重要作用。按照稳健发展方针，主动适应经济发展新常态，统筹当前与长远目标，处理好改革、发展、稳定的关系，发展规模速度与质量效益的关系，企业利益与各方利益的关系，不断增强企业发展动力、活力和竞争力。石油企业一方面要加强修炼内功，按照党中央、国务院的统一部署，坚持问题导向、正视结构矛盾，从全产业价值链的高度统筹完善企业内部体制机制，加大企业内部结构调整力度，通过优化存量、强化增量等方式，逐步淘汰落后产能。同时进一步调动企业内部各方的积极性，并确保公司局部利益与整体效益方向一致，释放活力、激发潜力、增强动力、形成合力。另一方面，石油企业也要苦练外功，拓宽国际视野，坚持“走出去”的发展战略，充分利用国际国内两个市场，实现国内外成品油市场一盘棋，主动适应市场竞争，在竞争中持续提升石油企业的国际业务运作能力和管理水平。
 
参考文献：
 
[1]《山东省石油天然气中长期发展规划（20162030年）》

[2]刘则.成品油零售市场的竞争与营销策略探讨[J].中国市场,2018(17):133+141.